互聯(lián)網(wǎng)+的熱潮席卷了市場,但上周我們的軍工半導(dǎo)體和虛擬顯示兩大金礦表現(xiàn)遠超市場,周五的時候虛擬顯示相關(guān)標(biāo)的紛紛漲停。軍工半導(dǎo)體和虛擬現(xiàn)實兩大產(chǎn)業(yè)鏈有主題,有成長,全年大行情不停歇。 金龍漲幅達到三倍,大華、?？?、歌爾也基本翻倍,軍工半導(dǎo)體板塊在過去的兩個月上漲達到一倍。從硬件角度我們認為1、智能手機的浪潮的結(jié)束是智能硬件大浪潮的開始,向虛擬顯示、汽車智能化、可穿戴和智能家居,在非消費電子的巨大市場應(yīng)用領(lǐng)域如機器人、軍工和汽車領(lǐng)域,硬件的重要性會越來越高, 在這些從0 到1 的領(lǐng)域,為硬件公司提供廣闊空間;2,一批硬件企業(yè)開始往品牌方向發(fā)展,自己做和整合是兩種可行路徑,每種路徑都有自己模式,都在布局;3,一批硬件公司開始海外擴張,整合美國、歐洲和臺灣先進技術(shù),這個趨勢不可逆轉(zhuǎn)(我們?nèi)ツ觌娮幼畹撞繄蟾妗跋蜃笞?、向右走”重點邏輯之一);4,一批硬件公司開始整合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和公司,理科生學(xué)文科,未必學(xué)不會,有可能學(xué)的更好。市值百億后,缺人挖人,缺技術(shù)整合技術(shù),缺渠道和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作打開渠道,整合資源能力是核心能力?；谶@四點,我們繼續(xù)看好硬件產(chǎn)業(yè)鏈和智能硬件大浪潮,只推薦最好的三個產(chǎn)業(yè)鏈虛擬現(xiàn)實、軍工半導(dǎo)體和智能汽車。 重點推薦及關(guān)注:虛擬現(xiàn)實及智能視頻:歌爾聲學(xué)、中安消、天音控股、大華股份 、利達光電、三安光電軍工及半導(dǎo)體:大唐電信、CEC 組合(上海貝嶺、中電廣通、振華科技、長城電腦)、同方國芯、大立科技、南大光電蘋果產(chǎn)業(yè)鏈:金龍機電、欣旺達1+X 平臺型企業(yè):欣旺達、長盈精密、華工科技、金龍機電、天音控股智能汽車和汽車電子:江海股份、大唐電信、華工科技、大立科技、欣旺達 上周市場回顧:電子板塊上周漲跌幅6.35%,跑贏滬深300 指數(shù)8.59個百分點,年初以來累計上漲107.43%,跑贏滬深300 指數(shù)70.44 個百分點。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為5.02%、11.38%、7.05%、3.67%、4.92%。